①お客さまの最善の利益の追求（原則２）
私たちは、お客さまのライフステージや事業活動の変化を的確にとらえ、お客さまの目線に立ち、今そして将来必要とされる保険商品のご提案を心がけます。
この実現に向け、社員の金融リテラシーのより一層の向上、および職業倫理観の醸成に努めます。 また、お客様から頂いた「ご不満」「ご要望」「お褒め」のお声について真摯に受け止め、社内でのPDCAサイクルの徹底を図り業務品質の向上に努めます。
- 保険事業に関わるメンバーに対して定期的に研修を実施し、保険コンプライアンス知識や商品知識の習得に努めます。（KPI３参照）
- 「お客様の声」を起点としてPDCAサイクルを回すため、必要に応じて都度、関係者での打合せを行い、継続して業務品質向上に取り組んでいます。（KPI１参照）
②利益相反の適切な管理（原則３）
私たちは、お客さまの利益を不当に害することがないよう、確かな情報に基づき、お客さまの状況を理解した上で、誠実で公平な対応をいたします。
- 推奨販売ならびに意向把握について対応が徹底されているか定期的に確認を行うことにより、利益相反の管理を徹底します。（KPI２参照）
③重要な知識の提供（原則５）
私たちは、誠実な対応と豊富な経験に基づき保険の内容やリスクについて、どなたにもわかりやすく、そして重要な内容はより丁寧にご説明することでお客さまに有益な情報の提供に努めます。
- お客さまの意向に沿ったご提案をするために、高齢のお客さまに対してはご家族同席のお願いや複数回の確認、訪問やご家族への報告などに取り組みます。対応した内容とご家族の連絡先を対応履歴に入力し、記録に残すことで今後のお客さま対応に活用します。（KPI２参照）
④お客さまにふさわしいサービスの提供（原則６）
私たちはお客さまが必要な時に、必要なサービスや情報提供をスピーディーに行うことで、ご安心をお届けするとともにお客さまの信頼にお応えします。
- 当社は複数社の保険会社と乗合い、様々な特徴をもつ保険商品を取り揃えることにより、多様なお客様のニーズに応えます。（KPI４参照）
- 形のない保険商品の販売において、保険期間が始まる前までに保険証券をお届けしお客さまの安心につなげます。（KPI５参照）
⑤従業員に対する適切な動機づけの枠組み等（原則７）
私たちは、従業員がより良質なサービスをご提供できるような業務知識やスキルの向上を推進・援助し、また、やりがいをもって仕事に取り組めるよう、職場環境を充実させるとともに、公正な評価を用いることで従業員の職場生活の向上に努めます。
- 保険事業に関わるメンバーに対して定期的に研修を実施し、保険コンプライアンス知識や商品知識の習得に努めます。（KPI３参照）
- 当社社員の人事制度において、お客さま本位の業務運営方針の取り組み内容を評価項目として設定し、お客さま本位の業務運営方針の早期浸透・定着を図ります。
「お客様本位の業務運営方針（FD宣言）」に係る取り組みの評価指標（KPI）
当社は、社内の目標を達成するための重要な業績評価の指標（KPI）を以下のとおり策定し、定期的に進捗状況をチェックし改善に努めてまいります。
| 指標 | 目的 |
|---|---|
| お客様の声の件数 | お客様満足度を図り、今後のサービス向上に向け社内での PDCA サイクルによる改善を目指すため |
| 対応履歴のモニタリング回数 | 意向把握や比較・推奨販売について、適正に実施されているか確認するため |
| 社内勉強会実施回数 | 保険を含めた金融リテラシーのより一層の向上や社内ルールの徹底、高い職業倫理観の醸成を図るため |
| 継続率 | 幅広いお客様のニーズにサービスをご提供するため |
| 満期日7日前証券作成率 | お客様に安心を届けるため |
2025年度 KPI目標と結果
（2025年12月1日現在）
| KPI（重要な業績評価の指標） | 目標 | 結果 |
|---|---|---|
| １．お客様の声の件数 | 30件 | 13件 |
| ２．対応履歴のモニタリング回数 | 月1回 | 月1回 |
| ３．社内勉強会実施回数 | 6回 | 5回 |
| ４．継続率 | 100% | 98.6% |
| ５．満期日７日前証券作成率 | 90% | 86.0% |
当社の権限明示について
- 1. 当社は、複数の保険会社と保険募集を委託契約している乗合代理店です。
- 委託契約をしている保険会社は以下の保険会社です。
＜損害保険会社＞
- 損害保険ジャパン（株）
- 東京海上日動火災保険（株）
- 三井住友海上火災保険（株）
- セコム損害保険（株）
＜生命保険会社＞
- ＳＯＭＰＯひまわり生命保険（株）
- 東京海上日動あんしん生命（株）
- 権限の明示
＜損害保険の場合＞
募集人は、お客様と申し込み先の損害保険会社との損害保険の契約締結の代理権を有しています。
尚、当代理店の取扱保険商品の中によっては告知受領権を有する商品もあります。
お客様に告知いただいた保険申込書（告知書）の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願い致します。＜生命保険の場合＞
募集人は、お客様と申し込み先の生命保険会社と生命保険契約の媒介を行いますが、契約締結の代理権はありません。
また、募集人には告知受領権がありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
よって募集人に口頭でお話いただいても告知したことになりませんので、告知書へのご記載をお願い致します。
尚、生命保険会社が承諾したときに生命保険契約は有効に成立します。 - 個人情報に関する取扱いについて
険相談の実施にあたり、お客様から当社が知ることとなった個人情報につきましては保険募集以外の用途に使用することは一切ございません。
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営業時間 9:00～17:00
休業日 （土・日・祝）
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FAX：0596-28-8644
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